OPEC Fonu, dönüm noktası niteliğindeki ilk SDG tahvili ile kalkınma finansmanı için 1 milyar ABD dolarını harekete geçirdi


DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK YAYINLANMAYA, YAYINLANMAYA VEYA DAĞITILMAYACAKTIR. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NEREDE YAPILMASI HUKUKSUZ OLUR. BU YAYIN, HERHANGİ BİR MENKUL KIYMET SATIN ALMAK VEYA ABONE OLMAK İÇİN HERHANGİ BİR TEKLİFİN VEYA TALEPİN BİR PARÇASINI OLUŞTURMAZ VEYA OLUŞTURMAZ BİRLEŞİK DEVLETLER VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR YETKİ BÖLGESİNDE.

VİYANA, 20 Ocak 2023 /PRNewswire/ — Merkezi ABD’de bulunan çok taraflı bir kalkınma finans kurumu olan OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu Viyana, Avusturya, ilk gösterge tahvil ihracını Çarşamba günü sermaye piyasalarında fiyatladı. Tahvil, Credit Agricole CIB’nin tek sürdürülebilirlik danışmanı olarak hareket ettiği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG) tahvil çerçevesi kullanılarak fiyatlandırıldı. Küresel yatırımcılardan yoğun talep gören 3 yıllık sabit faizli sürdürülebilirlik tahvili yükseldi 1 milyar ABD dolarıOPEC Fonu’nun çok sektörlü kalkınma misyonuyla uyumlu ve SKH’lere ulaşılmasına doğrudan katkıda bulunan önemli sürdürülebilir kalkınma projelerini finanse etmek veya yeniden finanse etmek için kullanılacak.

OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu, Viyana (Buidling)

Dr. Abdulhamid Alkhalifa, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu Genel Direktörü

Tahvil çok geniş bir ilgi gördü ve yatırımcıların yüzde 52’si Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA), yüzde 27 Asya Pasifik (APAC) ve yüzde 21 Kuzey Amerika (NAM). Yatırımcı türü bazında merkez bankaları ve resmi kurumlar yüzde 62, bankalar yüzde 19, varlık yöneticileri yüzde 9 ve sigorta/emeklilik fonları yüzde 8 pay aldı.

Coğrafyaya Göre Dağılım

Coğrafyaya Göre Dağılım

Yatırımcı Türüne Göre Dağılım

Yatırımcı Türüne Göre Dağılım

OPEC Fonu Genel Direktörü Dr. Abdulhamid Alkhalifa bugün şunları söyledi: “Başlangıç ​​kriterimize yönelik güçlü talep, yatırımcıların OPEC Fonu’na ve uzun süredir devam eden kalkınma odaklı yetkimize duyduğu güvenin kanıtıdır. Ayrıca, küresel olarak sürdürülebilir yatırımlara yönelik iştahı da teyit ediyor. Kalkınma finansmanına artan bir ihtiyaç olduğu bir zamanda, OPEC Fonu bu dönüm noktasına ulaşmış olmaktan gurur duyuyor. Ortak ülkelerimizi desteklemek için ek fonları harekete geçirmemize izin verecek. OPEC Fonu, başarılı kalkınma sonuçları sağlama konusunda 47 yıllık bir geçmişe sahiptir ve ek fonlar, etkimizi daha da derinleştirmemizi sağlayacaktır.”

OPEC Fonu, Güney-Güney işbirliği yetkisi doğrultusunda düşük ve orta gelirli ülkelerdeki kalkınma projelerini finanse ediyor. Tahvil gelirleri, gıda güvenliği, sağlık, altyapı, eğitim, istihdam ve yenilenebilir enerjiye odaklanan SDG Tahvil Çerçevesinde tanımlanan belirli kriterlere göre tahsis edilecektir. Çerçeve, Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Tahvil İlkeleri 2021, Yeşil Tahvil İlkeleri 2021 ve Sosyal Tahvil İlkeleri 2021 ile uyumludur ve İkinci Taraf Görüş Sağlayıcı Sustainalytics’ten olumlu görüş almıştır.

İlk gösterge tahvilin başarısı, OPEC Fonu’nun Fitch Ratings’ten AA+ (Durağan) ve S&P Global Ratings’ten AA (Pozitif) notuyla desteklendi; alacaklı muamelesi ve amaçla ilgili varlıkların çeşitlendirilmiş portföyü.

OPEC Fonu Genel Müdür Yardımcısı, Finansal Operasyonlar, Tarek Şerlala, şunları ekledi: “Bu artan mali kaynaklar, ortak ülkelerde teslimatı hızlandırmamıza ve kalkınma etkimizi artırmamıza yardımcı olacak. Küresel yatırımcıların desteği, kredi gücümüzü artıracak ve bizi etkili ve sürdürülebilir kalkınma işbirliği sunmamızda yeni bir aşamaya taşıyacaktır.”

OPEC Fonu Finansman Başkanı, Martin Değirmenleri “Bu tahvil fiyatlaması, OPEC Fonu için önemli bir kilometre taşı ve birkaç yıllık yoğun çalışmanın doruk noktası. İlk tahvilimizin mevcut piyasa ortamındaki başarısı, kredimizin gücünün bir kanıtıdır. Sermaye piyasalarında ihraç yapan çok taraflı kalkınma bankaları topluluğuna katılmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu, borçlanma programımızın oluşturulmasında önemli bir adımdır ve gelecekte yatırımcılarla ilişkimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz.”

Tahvil ihracında lider yöneticiler Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Nomura ve TD Securities idi.

Ebba Wexler, Genel Müdür, SSA DCM Başkanı Citi şunları söyledi: “Bu, OPEC Fonu’nun ilk sermaye piyasası işlemi için göze çarpan bir başarı. fiyatlandırma 1 milyar ABD doları Kitapta 40’tan fazla yatırımcıyla yapılan ilk işlem, etkileyici bir başarı ve kapsamlı bir küresel pazarlama çalışmasının ardından hak edilen bir sonuçtur.”

Crédit Agricole CIB Küresel Sürdürülebilirlik Başkanı Tanguy Claquin şunları söyledi: “Bu dönüm noktası ihracının başarısı, hem OPEC Fonunun kredi gücünü hem de sürdürülebilir kalkınma taahhüdünü yansıtıyor. Aynı zamanda olağanüstü bir ilk halka açık kıyaslama işlemine de işaret ediyor. Bu, OPEC Fonu’nun uluslararası sermaye piyasalarında uzun vadeli varlığının tesis edilmesi ve Fonun küresel kalkınma görevini destekleyebilecek çeşitlendirilmiş bir finansman programının oluşturulması yönünde atılmış önemli bir adımdır. Bu işlem aynı zamanda OPEC Fonu’nun Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine anlamlı katkısını da vurgulamaktadır.”

Lars Mütevazı, Genel Müdür, SSA Başkanı Goldman Sachs şunları söyledi: “Bu, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu için başarılı bir ilk kıyaslama işlemiydi ve dahil olmaktan heyecan duyduk. İhraççı, aylar boyunca potansiyel yatırımcılarla çok iş yaptı ve kapsamlı hazırlığın arkasında böylesine iyi çeşitlendirilmiş, yüksek kaliteli bir sipariş defteri görmek harikaydı. anlaşma boyutu 1 milyar dolar İlk fiyat düşüncelerinin sıkı sınırının 5 baz puan içinde nihai bir fiyatlandırma seviyesinde, yatırımcıların isme olan güçlü güvenini ve işlemin genel başarısını daha da vurgulamaktadır.

Spencer güvercin, Nomura Genel Müdürü, şunları söyledi: “Pazara yeni bir kredi getirme fırsatı inanılmaz derecede nadir, özellikle de sürdürülebilir kalkınmada böylesine bir geçmişe sahip bir uluslarüstü. Bugünün başarısı, OPEC Fonu ekibinin 2030 Stratejik Çerçevesinde belirtilen hedeflere ulaşmak ve sermaye piyasalarında önde gelen bir MDB olmaya geçiş için üstlendiği önemli çalışmayı yansıtıyor. Sipariş defterinin kalitesi ve çeşitliliği, üstlenilen çalışmanın ve küresel sabit gelir topluluğunun olumlu katılımının açık bir işaretidir.”

Laura O’ConnorGenel Müdür, Oluşturma ve Sendikasyon, TD Menkul Kıymetler, Dublin, şunları söyledi: “Bu tahvil arzı, OPEC Fonu’nun ABD Doları piyasasındaki varlığını daha da artırabileceği likit bir referans noktası görevi görecek. Küresel olarak gerekli olan sürdürülebilir kalkınma finansmanının ölçeği göz önüne alındığında, sermaye akışını etkili projelere katalize edebilecek başka bir çok taraflı kalkınma bankası için borç piyasasına erişim önemli bir kilometre taşıdır.”

OPEC Fonu Hakkında

OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu (OPEC Fonu), üye ülkelerden yalnızca üye olmayan ülkelere finansman sağlayan, küresel olarak yetkilendirilmiş tek kalkınma kurumudur. Organizasyon, dünyanın dört bir yanındaki düşük ve orta gelirli ülkelerde ekonomik büyümeyi ve sosyal ilerlemeyi teşvik etmek için gelişmekte olan ülke ortakları ve uluslararası kalkınma topluluğu ile işbirliği içinde çalışır. OPEC Fonu, 1976’da farklı bir amaçla kuruldu: kalkınmayı yönlendirmek, toplulukları güçlendirmek ve insanları güçlendirmek. Gıda, enerji, altyapı, istihdam (özellikle MKOBİ’lerle ilgili), temiz su ve sanitasyon, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçları karşılayan projelerin finansmanına odaklanan insan odaklı çalışmalarımız. Bugüne kadar OPEC Fonu, 23 milyar ABD doları tahmini toplam proje maliyeti ile 125’ten fazla ülkede geliştirme projelerine 190 milyar ABD doları. OPEC Fonu, Fitch ve AA tarafından AA+/Görünüm Durağan, S&P tarafından Görünüm Pozitif olarak derecelendirildi. Vizyonumuz, sürdürülebilir kalkınmanın herkes için bir gerçeklik olduğu bir dünyadır.

ÖNEMLİ DUYURU

Bu yayının ilgili olduğu Menkul Kıymetler (“Menkul Kıymetler”) 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası (“Menkul Kıymetler Yasası”) kapsamında kayıtlı değildir ve olmayacak ve ABD’de arz edilemez veya satılamaz. Birleşik Devletler Menkul Kıymetler Kanunu (“Kural 144A”) kapsamında Kural 144A’da tanımlandığı gibi Nitelikli Kurumsal Alıcılar (“QIB’ler”) olduğuna makul olarak inanılan kişiler dışında, aynı zamanda Bölüm 2(a)’da tanımlandığı gibi Nitelikli Alıcılar (“QP’ler”)( 1940 tarihli ABD Yatırım Şirketi Yasası’nın 51) sayılı maddesi, Kural 144A’ya veya Menkul Kıymetler Yasası kapsamında kayda tabi olmayan bir işlemde veya başka bir muafiyete dayanarak tadil edilmiş şekliyle. Menkul kıymetlerin halka arzı olmayacak Birleşik Devletler.

Gelecekte herhangi bir Menkul Kıymet satın alma niyetinde olan bu yayının alıcılarına, bu tür bir satın alma veya aboneliğin yalnızca 2015 tarihli Temel Arz Memorandumunda yer alan bilgilere dayanarak yapılması gerektiği hatırlatılır. 31 Mayıs 2022eklendiği şekliyle (birlikte “Temel Arz Memorandumu”), Fiyatlandırma Eki ve bu tür Menkul Kıymetlerle bağlantılı olarak hazırlanan fiyatlandırma bildirimi.

Ayrıca, Birleşik Krallık, bu yayın yalnızca (i) 2000 tarihli Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası (Finansal Promosyon) Kararı 2005 (“Sipariş”) Madde 19(5) kapsamına giren yatırım profesyonellerine veya (ii) yüksek net değere sahip kişilere dağıtılmakta ve onlara yöneliktir. Siparişin 49(2)(a) ila (d) Maddeleri kapsamına giren kuruluşlar ve yasal olarak iletilebileceği diğer kişiler (tüm bu tür kişiler birlikte “ilgili kişiler” olarak anılacaktır). İçinde Birleşik Krallık, bu iletişimin ilgili olduğu herhangi bir yatırım veya yatırım faaliyeti yalnızca ilgili kişilere açık olacak ve yalnızca ilgili kişilerle birlikte yapılacaktır. İlgili kişi olmayan herhangi bir kişi, bu yayına veya herhangi bir içeriğine güvenmemeli veya hareket etmemelidir.

Üretici Hedef Pazarı (MIFID II/UK MIFIR ürün yönetişimi) yalnızca uygun karşı taraflar ve profesyonel müşterilerdir (tüm dağıtım kanalları). AEA’da perakende satış için mevcut olmadığı için hiçbir AEA PRIIPs Anahtar Bilgi Belgesi (KID). İhraççı Birleşik Krallık PRIIP Yönetmeliğinden muaf olduğundan hiçbir Birleşik Krallık PRIIPs Anahtar Bilgi Belgesi (KID).

Şüpheye mahal vermemek adına, İhraççının SKH Tahvili Çerçevesi veya ilgili ikinci taraf görüşü, Temel Arz Memorandumuna veya bu yayında atıfta bulunulan diğer herhangi bir materyale dahil edilmez veya bunların bir parçasını oluşturmaz.

Derecelendirme, menkul kıymetlerin alınması, satılması veya elde tutulması için bir tavsiye değildir ve derecelendirmeyi veren kuruluş tarafından herhangi bir zamanda revizyona, askıya alınmaya veya geri çekilmeye tabi olabilir.

Medya bağlantısı :

Başak Pamir
T+43151564174
[email protected]

OPEC Fonu Logosu

Fotoğraf: https://www.easternherald.com/wp-content/uploads/2023/01/OPEC_Fund_for_International_Development_Building.jpg
Fotoğraf: https://www.easternherald.com/wp-content/uploads/2023/01/OPEC_Fund_for_International_Development_Director_General.jpg
İnfografik: https://www.easternherald.com/wp-content/uploads/2023/01/Distribution_by_Geography.jpg
İnfografik: https://www.easternherald.com/wp-content/uploads/2023/01/Distribution_by_Investor_Type.jpg
Logo: https://www.easternherald.com/wp-content/uploads/2023/01/OPEC_Fund_logo.jpg

Cision Multimedya indirmek için orijinal içeriği görüntüleyin:

OPEC Fonu, dönüm noktası niteliğindeki ilk SDG tahvili ile kalkınma finansmanı için 1 milyar ABD dolarını harekete geçirdi


Kaynak : https://www.easternherald.com/2023/01/20/opec-fund-mobilizes-us1-billion-for-development-finance-with-landmark-debut-sdg-bond/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir