Citi Private Bank, Aile Ofislerinin Önceliklerinin Finansal Varlıkların Değerini Korumanın Üstünde Olduğunu Buluyor ve Aile Birliğini ve Devamlılığı DestekliyorC






New York, Amerika Birleşik Devletleri:
Citi Private Bank’ın Aile Ofisi Grubu bugün, dünya çapında en çeşitli aile ofislerinin ve ultra yüksek net değerli yatırımcıların bazılarının düşünce ve davranışlarını yakalayan 2022 Aile Ofisi Anketinin sonuçlarını yayınladı. Rapor, giderek genişleyen finansal ve jeopolitik zorlukların olduğu bir zamanda, önümüzdeki yıl potansiyel büyüme için fırsat alanlarını özetlemektedir.


Anketten yedi baskın tema ortaya çıktı: 1) endişeler finansal varlıkların ötesine geçiyor, 2) bugüne kadarki portföy değerleri genel olarak düştü, 3) ekonomik ve jeopolitik belirsizliğe rağmen görünüm olumlu, 4) doğrudan yatırım bir öncelik olmaya devam ediyor, 5) profesyonelleşme aile ofislerinde yatırım işlevi devam ediyor, 6) aile birliğini ve sürekliliğini yönetmeye hazır olmak, uzun vadeli başarının anahtarı olacak ve 7) sürdürülebilir ve ESG yatırımlarına ayrılan paylar büyümek için yer var.


Citi Private Bank Global Başkanı Ida Liu, “Aile ofisi müşterilerimizin her birinin, gelecek nesiller için finansal hedeflerine doğru ilerlemeyi nasıl destekleyebileceğimiz konusunda bilgi vermeye yardımcı olan benzersiz bir ihtiyacı ve bakış açısı var” diyor. “Aileler için serveti ve aileleri servet için hazırlamanın ikili gerekliliğine dair artan bir farkındalık var. Ve güvenilir bir ortak olarak Citi Private Bank, onlara bunu yapmalarında yardımcı olabilir.”


En önemli üç mevcut ekonomik endişe enflasyon, durgunluk korkuları ve jeopolitik belirsizlikleri içerirken, aile ofisi yöneticileri geleceğe hazırlanmaya büyük ilgi gösterdiler. Bu, ailenin varlıklarının değerini korumayı ve gelecek nesli sorumlu servet sahipleri olarak liderlik rollerine geçmeye hazırlamayı içerir. Aslında, aile, aile ofisi veya mütevelli düzeyindeki liderlik başarıları, katılımcıların çoğunluğunun önümüzdeki beş yıl içinde karşılaşmayı beklediği kilit geçişler arasında yer alıyor.


Citi Private Bank Aile Ofisi Grubunun yeni Küresel Başkanı Hannes Hofmann, “Aile ofislerinin başarılı bir gelecek için bugünden plan yapmasına duyulan acil ihtiyacı yansıtan, bu yılki anketin öne çıkanlarını paylaşmaktan heyecan duyuyoruz” diyor. “Dünyanın en çeşitli ve sofistike aile ofislerinden bazılarıyla çalışmayı dört gözle bekliyorum.”


Endişelere ve belki de piyasanın dibe vurmuş olabileceğine dair algılarının bir yansımasına rağmen, aile ofislerinin %80’i portföy kazancı, %62’si ise 5’lik bir artış bekliyor. Portföy değerinde % veya daha yüksek artış. Varlık tahsisi söz konusu olduğunda, kamu öz sermayesi %23 ile aslan payını temsil etmektedir, ancak gayrimenkul ve özel sermayenin çekiciliği, toplam varlık tahsislerinin %35’ini temsil etmektedir (sırasıyla %20 ve %15).


2022 Aile Ofisi Anketi ayrıca, doğrudan yatırımın aile ofisleri için birincil odak noktası olmaya devam ettiğini ve bunların yaklaşık üçte birinin portföylerinin %10 ila %20’sini, diğer bir üçte birinin ise %30’dan fazlasını tahsis ettiğini ortaya koydu. Doğrudan yatırımlar, gayrimenkul (%37) ve faaliyet gösteren işletmeler (%33) arasında neredeyse eşit olarak bölünmüştür.


Aile Ofisi Hizmetleri ve Ağı Küresel Başkanı Alexandre Monnier, “Aile ofislerinin karşı karşıya olduğu geniş zorluklara ilişkin daha değerli bilgiler elde etmek ve nereye gitmek istediklerini daha iyi anlamak için bu yıl soru sayısını iki katına çıkardığımız için heyecanlıyız” diyor. “Bu ankette, aile ofislerinin bir yatırım komitesine mi yoksa bir yönetim kuruluna mı güvendikleri gibi, nereye ve nasıl yatırım yaptığını yakalamaya çalıştık. Bu bilgiler, meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve hedeflerine ulaşmak için attıkları adımlar hakkında müşterilerimizi daha fazla bilgilendirmeye yardımcı olur.”


Bu yılki anket ayrıca, aile ofislerinin %60’ı portföylerinin bir kısmını bu temalarla uyumlu hale getirmeyi düşünmediği veya nasıl uyumlu olduklarından emin olmadığı için, sürdürülebilir veya ESG yatırımlarına ilişkin merakı eyleme dönüştürme fırsatının önemini koruduğunu gösterdi. Ortak veya doğrudan yatırım fırsatları, daha geniş anlamda özel pazarlar ve yenilikçi stratejiler ve ortaklıklar, ESG ile ilgili yatırımlar için en büyük potansiyeli göstermektedir.


Bu yılki anket, Citi Private Bank’ın Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana ilk kez Haziran 2022’de şahsen gerçekleştirilen yedinci yıllık Aile Ofisi Liderlik Programı sırasında başlatıldı. Anket daha sonra Citi Private Bank’ın küresel aile ofisi müşterilerine girdi için yayınlandı. Anket, 2022’nin başlarında makroekonomik ters rüzgarlar ve piyasa oynaklığının ardından müşterilerin yatırım duyarlılığını ve portföy hareketlerini ölçmeyi amaçlayan 30’dan fazla soru içeriyordu. Ankette, 126’sı tamamlanmış ve bu rapor için değerlendirilmiş yaklaşık 200 katılımcıdan yanıt alındı.


Citi Private Bank Hakkında:
Citi Private Bank, dünya çapında ve varlıklı bireylere ve ailelere hizmet etmeye kendini adamıştır ve sınırlar ötesinde özelleştirilmiş özel bankacılık sağlar. Toplam müşteri işinde yaklaşık 500 milyar $ ile franchise, 100’den fazla ülkede 50 şehirde müşterilere hizmet vermektedir. Citi Private Bank, müşterilerin servetlerini büyütmelerine ve korumalarına, varlıkları finanse etmelerine, nakit işlerini daha zor hale getirmelerine, varlıkları korumalarına, mirasları korumalarına ve aile ve aile şirketi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur. Firma, müşterilerine sermaye piyasaları, yönetilen yatırımlar, portföy yönetimi, tröst ve emlak planlaması, yatırım finansmanı, bankacılık ve uçak finansmanı, sanat danışmanlığı ve finansı ve spor finansmanını kapsayan ürün ve hizmetler sunmaktadır.





Businesswire.com’daki kaynak sürümü görüntüleyin: https://www.businesswire.com/news/home/20220913006034/en/

Sorumluluk Reddi:
Bu Basın Bülteni, The Eastern Herald’ın yazı işleri personeli tarafından incelenmedi veya onaylanmadı.


Kaynak : https://www.easternherald.com/2022/09/14/citi-private-bank-finds-family-offices-priorities-transcend-preserving-the-value-of-financial-assets-and-include-fostering-family-unity-and-continuity/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir